Модуль: Клієнти

Клієнтський портал

Клієнт подає запити й стежить за прогресом в окремому поданні - а з відповідними модулями там само погоджує пропозиції та розрахунки.

Ця функція входить до модуля, який ви вмикаєте, коли він потрібен.

Менше листів із питанням «на якому ми етапі»

Клієнт входить до власного подання і сам перевіряє, що в роботі, що очікує і що вже зроблено. Новий запит він подає там, де бачить попередні, тож ніщо не губиться в листуванні з чотирма особами в копії.

Клієнт бачить свою справу, а не вашу кухню

Портал - це окремий контекст, а не той самий екран із прихованими колонками. Внутрішня нотатка в завданні, ставки команди, справи інших клієнтів - усе це залишається на боці агенції. Дозволи забезпечує той самий механізм, що розділяє ролі в команді.

Коротко

Запити, які клієнт подає безпосередньо до списку команди.
Огляд прогресу, коментарі та файли у справі.
Календар із графіком завдань клієнта - лише дати, без годин і внутрішніх даних.
Погодження пропозицій і розрахунків - з модулями «Пропозиції» та «Розрахунки з клієнтами».
Внутрішні нотатки та дані команди, невидимі для клієнта.
З модулем «AI-асистент»: асистент охоплює лише тих клієнтів, яких ви ввімкнете, по одному.
З модулем «AI-асистент»: у спільному з клієнтом каналі @AI відповідає на питання про завдання цього клієнта.

Що входить до модуля Клієнти

Компанії-клієнти, клієнтський портал, статуси та типові виконавці для кожного клієнта.

Компанії клієнтів із контактами, нотатками й статусом відносин
Клієнтський портал, де клієнти створюють і відстежують свої завдання
Типові виконавці й власні статуси завдань для кожного клієнта

Входить до пакетів: Агенція, Усе

Що поруч

Платформа в розробці

Залиште адресу, і ми напишемо, коли можна буде створити обліковий запис, - без розсилок і щотижневих нагадувань.

Записатися до списку Усі функції