Modul: Klienti

Klientský portál

Klient zadává požadavky a sleduje postup v samostatném zobrazení - a s příslušnými moduly tam schvaluje nabídky a vyúčtování.

Tato oblast je součástí modulu, který zapnete, až jej budete potřebovat.

Méně e-mailů s dotazem „jak na tom jsme“

Klient se přihlásí do vlastního zobrazení a sám si ověří, co probíhá, co čeká a co je hotové. Nový požadavek zadá tam, kde vidí ty předchozí, takže se nic neztratí v e-mailovém vlákně se čtyřmi lidmi v kopii.

Vidí svou věc, ne vaši dílnu

Portál je samostatný kontext, ne stejná obrazovka se skrytými sloupci. Interní poznámka u úkolu, sazby týmu, věci jiných klientů - to vše zůstává na straně agentury. Oprávnění hlídá stejný mechanismus, který odděluje role v týmu.

Ve zkratce

Požadavky zadávané klientem přímo do seznamu týmu.
Přehled postupu, komentáře a soubory u věci.
Kalendář s harmonogramem úkolů klienta - pouze data, bez hodin a interních údajů.
Schvalování nabídek a vyúčtování - s moduly Nabídky a Vyúčtování klientů.
Interní poznámky a údaje týmu neviditelné pro klienta.
S modulem AI asistent: asistent pracuje pouze s klienty, které jednotlivě zahrnete.
S modulem AI asistent: v kanálu sdíleném s klientem odpovídá @AI na dotazy k úkolům tohoto klienta.

Co zahrnuje modul Klienti

Klientské firmy, klientský portál, stavy a výchozí přiřazení podle klienta.

Firmy klientů s kontakty, poznámkami a stavem vztahu
Klientský portál, kde klienti zadávají a sledují své úkoly
Výchozí řešitelé a vlastní stavy úkolů pro každého klienta

V balíčcích: Agentura, Vše

Co je vedle toho

Platforma je ve výstavbě

Zanechte nám adresu a napíšeme, až bude možné založit účet - bez newsletteru a bez týdenních připomínek.

Zapsat se na seznam Všechny funkce