Modul: Kunden

Kundenportal

Der Kunde stellt Anfragen und verfolgt den Fortschritt in einer eigenen Ansicht - und gibt dort mit den passenden Modulen Angebote und Abrechnungen frei.

Dieser Bereich gehört zu einem Modul, das Sie bei Bedarf aktivieren.

Weniger E-Mails mit der Frage "Wo stehen wir?"

Der Kunde meldet sich in seiner eigenen Ansicht an und prüft selbst, was in Bearbeitung ist, was wartet und was erledigt wurde. Er stellt eine neue Anfrage dort, wo er die vorherigen sieht, sodass nichts in einem E-Mail-Verlauf mit vier Personen in Kopie verloren geht.

Der Kunde sieht seine Sache, nicht Ihre Werkstatt

Das Portal ist ein eigener Kontext, nicht derselbe Bildschirm mit ausgeblendeten Spalten. Die interne Notiz an einer Aufgabe, die Sätze des Teams, Angelegenheiten anderer Kunden - all das bleibt auf Agenturseite. Berechtigungen werden durch denselben Mechanismus durchgesetzt, der die Rollen im Team trennt.

Kurz gesagt

  • Anfragen, die der Kunde direkt auf die Liste des Teams stellt.
  • Fortschrittsübersicht, Kommentare und Dateien zur Sache.
  • Ein Kalender mit dem Zeitplan der Aufgaben des Kunden - nur Daten, ohne Stunden oder interne Daten.
  • Freigabe von Angeboten und Abrechnungen - mit den Modulen Angebote und Kundenabrechnungen.
  • Interne Notizen und Teamdaten, unsichtbar für den Kunden.
  • Mit dem Modul KI-Assistent: Der Assistent erfasst nur die Kunden, die Sie einzeln einbeziehen.
  • Mit dem Modul KI-Assistent: Im mit dem Kunden geteilten Kanal beantwortet @AI Fragen zu den Aufgaben dieses Kunden.

Was das Modul Kunden umfasst

Kundenfirmen, Kundenportal, Status und Standardzuweisungen pro Kunde.

  • Kundenfirmen mit Kontakten, Notizen und Beziehungsstatus
  • Ein Kundenportal, in dem Kunden ihre Aufgaben melden und verfolgen
  • Standardzuständige und eigene Aufgabenstatus pro Kunde

In den Paketen: Agentur, Alles

Die Plattform befindet sich im Aufbau

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Wir respektieren Ihre Privatsphäre

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