Modulo: Clienti

Portale clienti

Il cliente invia richieste e segue l'avanzamento in una vista separata - e, con i moduli giusti, lì approva offerte e rendiconti.

Quest'area è inclusa in un modulo che attivi quando ti serve.

Meno e-mail che chiedono "a che punto siamo"

Il cliente accede alla propria vista e controlla da solo cosa è in corso, cosa è in attesa e cosa è stato fatto. Invia una nuova richiesta dove vede quelle precedenti, così nulla si perde in un thread di e-mail con quattro persone in copia.

Vede la sua questione, non il tuo laboratorio

Il portale è un contesto separato, non la stessa schermata con colonne nascoste. La nota interna su un'attività, le tariffe del team, le questioni di altri clienti - tutto questo resta lato agenzia. I permessi sono garantiti dallo stesso meccanismo che separa i ruoli nel team.

In breve

  • Richieste inviate dal cliente direttamente nell'elenco del team.
  • Panoramica dell'avanzamento, commenti e file sulla questione.
  • Un calendario con la pianificazione delle attività del cliente - solo le date, senza ore né dati interni.
  • Approvazione di offerte e rendiconti - con i moduli Offerte e Rendiconti clienti.
  • Note interne e dati del team invisibili al cliente.
  • Con il modulo Assistente AI: l'assistente copre solo i clienti che includi, uno per uno.
  • Con il modulo Assistente AI: nel canale condiviso con il cliente, @AI risponde alle domande sulle attività di quel cliente.

Cosa include il modulo Clienti

Aziende clienti, portale clienti, stati ed esecutori predefiniti per cliente.

  • Aziende clienti con contatti, note e stato del rapporto
  • Un portale clienti dove i clienti segnalano e seguono le loro attività
  • Assegnatari predefiniti e stati delle attività propri per cliente

Incluso nei pacchetti: Agenzia, Tutto

La piattaforma è in costruzione

Lascia il tuo indirizzo e ti scriveremo quando sarà possibile creare un account - niente newsletter e niente promemoria settimanali.

Teniamo alla tua privacy

I meccanismi di sessione e di protezione dei moduli servono al funzionamento dell'applicazione. Le categorie facoltative di analisi, marketing e personalizzazione riguardano strumenti configurati dall'operatore. Puoi rifiutarle o personalizzarle e tornarci più tardi tramite "Impostazioni cookie". Dettagli: Informativa sui cookie. Questa scelta non ti iscrive alla newsletter.