yuteki

Module: Klanten

Klantportaal

De klant dient aanvragen in en volgt de voortgang in een aparte weergave - en keurt daar, met de juiste modules, offertes en afrekeningen goed.

Dit onderdeel hoort bij een module die je inschakelt wanneer je die nodig hebt.

Minder e-mails met de vraag "hoe staan we ervoor"

De klant logt in op zijn eigen weergave en ziet zelf wat er loopt, wat er wacht en wat er klaar is. Een nieuwe aanvraag dient hij in waar hij ook de vorige ziet, dus niets raakt kwijt in een e-mailthread met vier mensen in de cc.

De klant ziet zijn eigen zaak, niet je werkplaats

Het portaal is een aparte context, niet hetzelfde scherm met verborgen kolommen. De interne notitie bij een taak, de tarieven van het team, zaken van andere klanten - dat blijft allemaal aan de kant van het bureau. Rechten worden afgedwongen door hetzelfde mechanisme dat de rollen in het team scheidt.

In het kort

  • Aanvragen die de klant direct op de lijst van het team zet.
  • Voortgangsoverzicht, reacties en bestanden bij de zaak.
  • Een kalender met de planning van de taken van de klant - alleen data, zonder uren of interne gegevens.
  • Goedkeuring van offertes en afrekeningen - met de modules Offertes en Klantafrekeningen.
  • Interne notities en teamgegevens die de klant niet ziet.
  • Met de module AI-assistent: de assistent werkt alleen voor de klanten die je één voor één toevoegt.
  • Met de module AI-assistent: in het kanaal dat je met de klant deelt, beantwoordt @AI vragen over de taken van die klant.

Wat de module Klanten omvat

Klantbedrijven, klantportaal, statussen en standaard toegewezen personen per klant.

  • Klantbedrijven met contacten, notities en relatiestatus
  • Een klantportaal waar klanten hun taken melden en volgen
  • Standaard toegewezen personen en eigen taakstatussen per klant

Inbegrepen in de pakketten: Bureau, Alles

Wat ernaast staat

Het platform is in aanbouw

Laat je adres achter en we schrijven je zodra je een account kunt aanmaken - geen nieuwsbrief en geen wekelijkse herinneringen.

Aanmelden voor de lijstAlle functies

We hechten waarde aan je privacy

Mechanismen voor sessies en formulierbeveiliging zorgen dat de applicatie werkt. De optionele categorieën analytics, marketing en personalisatie betreffen tools die de beheerder configureert. Je kunt ze weigeren of aanpassen en later terugkomen via "Cookie-instellingen". Details: Cookiebeleid. Met deze keuze meld je je niet aan voor de nieuwsbrief.