Модуль: Пропозиції

Пропозиції та кошториси

Пропозиція з розділів і позицій, яку клієнт приймає онлайн без облікового запису, а ви перетворюєте на завдання або проєкт.

Ця функція входить до модуля, який ви вмикаєте, коли він потрібен.

Список пропозицій у Yuteki: чернетка, надіслана й прийнята пропозиція з одержувачем, версією, сумою та лічильником конверсії.
Вигляд із застосунку. Дані в прикладі вигадані.

Оцінка, яка не є ще одним документом

Пропозиція у Word живе поза системою: після погодження хтось переносить обсяг робіт у завдання, а через місяць ніхто не пам'ятає, що саме входило в ціну. У Yuteki пропозиція складається з описових розділів і позицій кошторису, а після прийняття перетворюється на завдання - або на проєкт із завданнями, якщо у вас є модуль «Проєкти». Обсяг, на який погодився клієнт, залишається в системі як точка відліку.

Погодження без сканування підпису

Пропозицію ви надсилаєте посиланням або одразу електронною поштою. Одержувач відкриває її в браузері без облікового запису, читає і приймає - система фіксує момент рішення та ім'я особи, яка його ухвалила. Посилання має термін дії, і його можна відкликати, якщо умови змінилися.

Коротко

  • Описові розділи та позиції кошторису в одному документі.
  • Надсилання посиланням або електронною поштою, прийняття онлайн без облікового запису, з фіксацією дати.
  • Прийнята пропозиція перетворюється на завдання, а з модулем «Проєкти» - на проєкт із завданнями.
  • Історія версій пропозиції та статуси: чернетка, надіслано, прийнято, відхилено.

Що входить до модуля Пропозиції

Пропозиції та кошториси для клієнтів.

  • Пропозиції, складені з розділів і цінових позицій
  • Публічне посилання, де клієнт приймає або відхиляє
  • Перетворення прийнятої пропозиції на завдання, а з модулем «Проєкти» - і на проєкт

Входить до пакетів: Усе

Платформа в розробці

Залиште адресу, і ми напишемо, коли можна буде створити обліковий запис, - без розсилок і щотижневих нагадувань.

Ми цінуємо вашу конфіденційність

Механізми сесії та захисту форм забезпечують роботу застосунку. Необов'язкові категорії аналітики, маркетингу та персоналізації стосуються інструментів, які налаштовує оператор. Ви можете відхилити або налаштувати їх, а пізніше повернутися через «Налаштування cookie». Деталі: Політика cookie. Цей вибір не підписує вас на розсилку.