Módulo: Propuestas

Propuestas y estimaciones de costes

Una propuesta formada por secciones y partidas, que el cliente acepta online sin cuenta y que tú conviertes en tareas o en un proyecto.

Esta área viene con un módulo que activas cuando lo necesitas.

Lista de propuestas en Yuteki: un borrador, una propuesta enviada y otra aceptada, con el destinatario, la versión, el importe y un contador de conversión.
Una vista de la aplicación. Los datos del ejemplo son ficticios.

Una estimación que no es un documento más

Una propuesta en Word vive fuera del sistema: tras la aprobación, alguien copia el alcance a las tareas y, un mes después, nadie recuerda qué incluía exactamente el precio. En Yuteki una propuesta consta de secciones descriptivas y partidas de estimación de costes y, una vez aceptada, se convierte en tareas (o en un proyecto con tareas si tienes el módulo Proyectos). El alcance que aceptó el cliente se queda en el sistema como referencia.

Aprobación sin escanear firmas

Envías la propuesta mediante un enlace o directamente por correo electrónico. El destinatario la abre en el navegador sin cuenta, la lee y la acepta: el sistema registra el momento de la decisión y el nombre de quien la tomó. El enlace tiene fecha de caducidad y se puede retirar si las condiciones han cambiado.

En resumen

  • Secciones descriptivas y partidas de la estimación de costes en un solo documento.
  • Enviada mediante enlace o por correo electrónico, aceptada online sin cuenta y con la fecha registrada.
  • Una propuesta aceptada se convierte en tareas o, con el módulo Proyectos, en un proyecto con tareas.
  • Historial de versiones de la propuesta y estados: borrador, enviada, aceptada, rechazada.

Qué incluye el módulo Propuestas

Propuestas y estimaciones de costes para clientes.

  • Propuestas construidas con secciones y líneas de precio
  • Un enlace público donde el cliente acepta o rechaza
  • Convertir una propuesta aceptada en tareas, o en un proyecto con el módulo Proyectos

Incluido en los paquetes: Todo

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