Module : Clients

Portail client

Le client soumet ses demandes et suit l'avancement dans une vue distincte - et, avec les modules adéquats, y approuve les offres et les décomptes.

Ce domaine fait partie d'un module que vous activez quand vous en avez besoin.

Moins d'e-mails demandant « où en sommes-nous »

Le client se connecte à sa propre vue et vérifie lui-même ce qui est en cours, ce qui attend et ce qui est terminé. Il soumet une nouvelle demande là où il voit les précédentes, rien ne se perd donc dans un fil d'e-mails avec quatre personnes en copie.

Le client voit son dossier, pas votre atelier

Le portail est un contexte distinct, pas le même écran avec des colonnes masquées. La note interne d'une tâche, les taux de l'équipe, les dossiers des autres clients - tout cela reste côté agence. Les permissions sont appliquées par le même mécanisme que celui qui sépare les rôles dans l'équipe.

En bref

  • Demandes envoyées par le client directement dans la liste de l'équipe.
  • Suivi de l'avancement, commentaires et fichiers sur le dossier.
  • Un calendrier avec le planning des tâches du client - uniquement les dates, sans heures ni données internes.
  • Approbation des offres et des décomptes - avec les modules Offres et Décomptes clients.
  • Notes internes et données de l'équipe invisibles pour le client.
  • Avec le module Assistant IA : l'assistant ne couvre que les clients que vous incluez, un par un.
  • Avec le module Assistant IA : dans le canal partagé avec le client, @AI répond aux questions sur les tâches de ce client.

Ce que comprend le module Clients

Entreprises clientes, portail client, statuts et assignés par défaut par client.

  • Entreprises clientes avec contacts, notes et statut de la relation
  • Un portail client où les clients signalent et suivent leurs tâches
  • Responsables par défaut et statuts de tâches propres à chaque client

Inclus dans les packs : Agence, Tout

La plateforme est en construction

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