Moduł: Klienci

Portal klienta

Klient zgłasza sprawy i śledzi postęp w oddzielnym widoku - a z odpowiednimi modułami akceptuje tam oferty i rozliczenia.

Ten obszar wchodzi z modułem, który włączasz wtedy, gdy jest potrzebny.

Mniej maili z pytaniem „na czym stoimy"

Klient loguje się do własnego widoku i sam sprawdza, co jest w toku, co czeka i co zostało zrobione. Zgłasza nową sprawę tam, gdzie widzi poprzednie, więc nic nie ginie w wątku mailowym z czterema osobami w kopii.

Widzi swoją sprawę, nie Twój warsztat

Portal jest osobnym kontekstem, nie tym samym ekranem z ukrytymi kolumnami. Notatka wewnętrzna przy zadaniu, stawki zespołu, sprawy innych klientów - to wszystko zostaje po stronie agencji. Uprawnienia pilnuje ten sam mechanizm, który dzieli role w zespole.

W skrócie

Zgłaszanie spraw przez klienta prosto na listę zespołu.
Podgląd postępu, komentarze i pliki przy sprawie.
Kalendarz z harmonogramem zadań klienta - same daty, bez godzin i danych wewnętrznych.
Akceptacja ofert i rozliczeń - z modułami Oferty i Rozliczenia klientów.
Notatki wewnętrzne i dane zespołu niewidoczne dla klienta.
Z modułem Asystent AI: asystent obejmuje tylko tych klientów, których włączysz, jednego po drugim.
Z modułem Asystent AI: w kanale wspólnym z klientem @AI odpowiada na pytania o zadania tego klienta.

Co obejmuje moduł Klienci

Firmy klienckie, portal klienta, statusy i domyślni wykonawcy per klient.

Firmy klientów z kontaktami, notatkami i statusem relacji
Portal klienta, w którym klienci zgłaszają i śledzą swoje zadania
Domyślne osoby przypisane i własne statusy zadań dla każdego klienta

W pakietach: Agencja, Wszystko

Co z tym sąsiaduje

Platforma jest w budowie

Zostaw adres, a napiszemy, gdy będzie można założyć konto - bez newslettera i bez przypominania się co tydzień.

Zapisz się na listę Wszystkie funkcje