Módulo: Clientes

Portal do cliente

O cliente submete pedidos e acompanha o progresso numa vista separada - e, com os módulos certos, aprova aí propostas e liquidações.

Esta área faz parte de um módulo que ativa quando precisa.

Menos e-mails a perguntar "em que ponto estamos"

O cliente inicia sessão na sua própria vista e verifica por si o que está em curso, o que está à espera e o que foi feito. Submete um novo pedido onde vê os anteriores, por isso nada se perde numa troca de e-mails com quatro pessoas em cópia.

Vê o seu assunto, não a sua oficina

O portal é um contexto separado, não o mesmo ecrã com colunas ocultas. A nota interna de uma tarefa, as tarifas da equipa, os assuntos de outros clientes - tudo isso fica do lado da agência. As permissões são garantidas pelo mesmo mecanismo que separa as funções na equipa.

Em resumo

Pedidos submetidos pelo cliente diretamente na lista da equipa.
Visão do progresso, comentários e ficheiros do assunto.
Um calendário com a calendarização das tarefas do cliente - apenas datas, sem horas nem dados internos.
Aprovação de propostas e liquidações - com os módulos Propostas e Liquidações de clientes.
Notas internas e dados da equipa invisíveis para o cliente.
Com o módulo Assistente de IA: o assistente abrange apenas os clientes que incluir, um a um.
Com o módulo Assistente de IA: no canal partilhado com o cliente, o @AI responde a perguntas sobre as tarefas desse cliente.

O que inclui o módulo Clientes

Empresas clientes, portal do cliente, estados e atribuídos por omissão por cliente.

Empresas cliente com contactos, notas e estado da relação
Um portal do cliente onde os clientes reportam e acompanham as suas tarefas
Responsáveis predefinidos e estados de tarefa próprios por cliente

Incluído nos pacotes: Agência, Tudo

O que está ao lado

A plataforma está em construção

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