Módulo: Propostas

Propostas e estimativas de custos

Uma proposta construída a partir de secções e itens, que o cliente aceita online sem conta e que transforma em tarefas ou num projeto.

Esta área faz parte de um módulo que ativa quando precisa.

Lista de propostas na Yuteki: um rascunho, uma proposta enviada e uma aceite, com destinatário, versão, valor e contador de conversões.
Uma vista da aplicação. Os dados do exemplo são fictícios.

Uma proposta que não é apenas mais um documento

Uma proposta em Word vive fora do sistema: depois da aprovação, alguém copia o âmbito para tarefas e, um mês depois, ninguém se lembra do que estava exatamente incluído no preço. Na Yuteki uma proposta é composta por secções descritivas e itens de estimativa de custos e, uma vez aceite, transforma-se em tarefas - ou num projeto com tarefas, se tiver o módulo Projetos. O âmbito com que o cliente concordou fica no sistema como referência.

Aprovação sem digitalizar uma assinatura

Envia a proposta por ligação ou diretamente por e-mail. O destinatário abre-a no navegador sem conta, lê-a e aceita-a - o sistema regista o momento da decisão e o nome de quem a tomou. A ligação tem data de expiração e pode ser retirada se as condições mudarem.

Em resumo

  • Secções descritivas e itens de estimativa de custos num só documento.
  • Enviada por ligação ou por e-mail, aceite online sem conta, com a data registada.
  • Uma proposta aceite transforma-se em tarefas ou, com o módulo Projetos, num projeto com tarefas.
  • Histórico de versões da proposta e estados: rascunho, enviada, aceite, rejeitada.

O que inclui o módulo Propostas

Propostas e estimativas de custos para clientes.

  • Propostas construídas com secções e linhas de preço
  • Uma ligação pública onde o cliente aceita ou rejeita
  • Transformar uma proposta aceite em tarefas, ou num projeto com o módulo Projetos

Incluído nos pacotes: Tudo

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