Moduł: Oferty

Oferty i kosztorysy

Oferta budowana z sekcji i pozycji, którą klient akceptuje online bez konta, a Ty zamieniasz w zadania albo w projekt.

Ten obszar wchodzi z modułem, który włączasz wtedy, gdy jest potrzebny.

Lista ofert w Yuteki: szkic, oferta wysłana i zaakceptowana, z odbiorcą, wersją, kwotą i licznikiem konwersji.
Widok z aplikacji. Dane w przykładzie są fikcyjne.

Wycena, która nie jest kolejnym dokumentem

Oferta w Wordzie żyje poza systemem: po akceptacji ktoś przepisuje zakres do zadań, a po miesiącu nikt nie pamięta, co dokładnie było w cenie. W Yuteki oferta składa się z sekcji opisowych i pozycji kosztorysu, a po akceptacji zamienia się w zadania - albo w projekt z zadaniami, jeśli masz moduł Projekty. Zakres, na który klient się zgodził, zostaje w systemie jako punkt odniesienia.

Akceptacja bez skanowania podpisu

Ofertę wysyłasz linkiem albo od razu mailem. Odbiorca otwiera ją w przeglądarce bez zakładania konta, czyta i akceptuje - system zapisuje moment decyzji i imię osoby, która ją podjęła. Link ma datę ważności i można go wycofać, jeśli warunki się zmieniły.

W skrócie

  • Sekcje opisowe i pozycje kosztorysu w jednym dokumencie.
  • Wysyłka linkiem albo mailem, akceptacja online bez konta, z zapisem daty.
  • Zaakceptowana oferta zamienia się w zadania, a z modułem Projekty - w projekt z zadaniami.
  • Historia wersji oferty i statusy: szkic, wysłana, zaakceptowana, odrzucona.

Co obejmuje moduł Oferty

Oferty i kosztorysy dla klientów.

  • Oferty budowane z sekcji i pozycji cenowych
  • Publiczny link, pod którym klient akceptuje albo odrzuca
  • Zamiana zaakceptowanej oferty na zadania, a z modułem Projekty także na projekt

W pakietach: Wszystko

Platforma jest w budowie

Zostaw adres, a napiszemy, gdy będzie można założyć konto - bez newslettera i bez przypominania się co tydzień.

Cenimy Twoją prywatność

Mechanizmy sesji i ochrony formularzy służą działaniu aplikacji. Opcjonalne kategorie analityki, marketingu i personalizacji dotyczą narzędzi, które operator skonfiguruje. Możesz je odrzucić lub dostosować, a później wrócić przez „Ustawienia cookies”. Szczegóły: Polityka cookies. Ten wybór nie zapisuje na newsletter.